Workshop Start met MoneyView
Als adviseur helpt u uw klant met goed passende oplossingen. Daarom werkt u dagelijks met financiële producten van banken, verzekeraars en andere aanbieders. Hoe houdt u overzicht over wat die producten uw klanten te bieden hebben? Welke aanbieders hebben een oplossing voor die ene specifieke klantvraag? Als een klant tussentijds iets wil aanpassen, kan dat dan? En hoe zit het met de prijs/kwaliteit verhouding van al die producten?
De workshop Start met MoneyView helpt u op weg.
Adviseren met MoneyView
U kent uw klant, wij de producten. Met MoneyView Advisa brengt u die twee bronnen van kennis bij elkaar. MoneyView Advisa bestaat uit een supersimpel te gebruiken kennisbank én een geavanceerde productvergelijker.
Een zorgvuldige productvergelijking is om veel redenen waardevol.
u voorkomt dat u producten over het hoofd ziet, bijvoorbeeld van nieuwe aanbieders;
u onderbouwt uw productadvies, waarmee u uw onafhankelijkheid bewijst;
de waardering van de klant neemt als gevolg hiervan significant toe;
en het is ook nog eens leuk om te doen!
Alle begin is moeilijk. Met deze workshop komt u goed beslagen ten ijs.
Overigens, de kennisbank gebruiken is zo eenvoudig… daar heeft u deze workshop niet voor nodig! Als u meerdere eisen en wensen van uw klant wil combineren tot één vergelijking dan is deze workshop een ideale start.
Wat de workshop Start met MoneyView u oplevert
Na deze workshop weet u:
hoe de productdatabases van MoneyView zijn ingericht;
hoe een goede productvergelijking wordt opgebouwd;
hoe MoneyView Advisa u daarbij helpt.
En kunt u:
snel de juiste informatie vinden in de productdatabase;
een (eenvoudige) vergelijking maken op voorwaarden én prijs;
beginnen met het dagelijks benutten van MoneyView Advisa.
Wat u in deze workshop gaat doen
In een kleine groep van vier tot maximaal zes deelnemers gaat u zelf aan de slag met MoneyView Advisa. Na een introductie en uitleg gaat u aan de hand van praktische oefeningen vergelijkingen maken, waarbij wij u natuurlijk helpen. Zo leert u stap voor stap hoe het programma werkt.
U gebruikt hierbij uw eigen laptop. Mocht u nog geen licentie hebben op MoneyView Advisa, dan regelen we een volledig werkende demo-versie voor u.
Praktische informatie
Voor wie
Adviseurs die de basisbeginselen willen leren van producten vergelijken in MoneyView Advisa.
Wanneer
Vanwege de coronacrisis ontwikkelen we nu een elearning, waarmee dezelfde leerdoelen behaald kunnen worden.
Waar
Online.
Kosten
Nog niet bekend.
Aanmelden en/of meer info
Stuur een mail naar servicedesk@moneyview.nl of bel met 020 - 626 85 85.
Ook bij u op kantoor!
Als u voldoende deelnemende adviseurs bij elkaar kunt brengen dan verzorgen we deze workshop ook online voor exclusief uw organisatie. Neem hiervoor contact op met onze servicedesk.