MoneyView Advisa, de kennisbank

Makkelijk en snel de hele markt doorzoeken

Oplossingen vinden voor soms ingewikkelde klantsituaties is een belangrijk onderdeel van uw werk. Als adviseur kunt u onmogelijk alles uit uw hoofd weten. Zou het u helpen als u acceptatiecriteria en andere productvoorwaarden heel eenvoudig en heel snel zou kunnen vinden? Tot in detail, van verreweg de meeste aanbieders? Zonder ingewikkeld gedoe?

Dat is precies wat de nieuwe Kennisbank in MoneyView Advisa u biedt. Vooral voor complexe producten als hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en collectieve pensioenen is dit een uitkomst. Nooit meer eindeloos websites doorzoeken, bellen met accountmanagers, productbrochures en acceptatiegidsen doorspitten. In de Kennisbank in MoneyView Advisa vindt u in no-time wat u wilt weten.

De Kennisbank heeft geen toeters en bellen. Hierdoor kan iedereen er zonder problemen direct mee werken. Wilt u meerdere eisen en wensen combineren dan gebruikt u de Productvergelijker, het tweede onderdeel van MoneyView Advisa.

Hoe het werkt

In drie stappen vindt u in MoneyView Advisa de informatie die u zoekt.

1. Zoekwoord typen

U doorzoekt hiermee de uitgebreide productdatabase. Alle kenmerken waar uw zoekwoord in voorkomt worden overzichtelijk op het scherm getoond.

2. Kenmerk kiezen

Een zoekwoord kan op veel plekken in onze database voorkomen. Sommige kenmerken zijn voor u relevant, sommige misschien minder. U kiest het kenmerk dat u interesseert en klikt op het icoontje.

3. Lezen maar!

Op uw scherm heeft u alle gedetailleerde informatie over het door u gekozen kenmerk, van alle producten van alle aanbieders binnen de productgroep die u doorzoekt (zoals annuïteitenhypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, etc.). Is de informatie toch niet wat u zoekt? Sluit het venster, klik op een ander kenmerk en zoek verder.

Extra in de module Hypotheken: Hypobieb en Renteberichten

Acceptatiegidsen, algemene voorwaarden, allerlei regelingen zoals van NHG en NVB en handige tools van geldverstrekkers: dat is de handige HypoBieb.
Met Renteberichten bent u altijd op de hoogte van aankomende rentewijzigingen.

Lees hier meer over Advisa Hypotheken, hét productkenniscentrum voor de professionele hypotheekadviseur.

MoneyView Advisa, de productvergelijker

Producten vergelijken op inhoud, kwaliteit en prijs

Voor het combineren van meerdere eisen en wensen t.a.v. een product heeft u in MoneyView Advisa de geavanceerde productvergelijker, die u helpt het best passende product voor uw klant te vinden.

In uw adviesgesprek en inventarisatie heeft u een goed beeld gekregen van wat belangrijk is voor uw klant. Op basis hiervan stelt u in MoneyView Advisa verschillende filters in voor productkenmerken. U geeft aan wat een ‘must’ is voor uw klant en welke kenmerken weliswaar niet cruciaal, maar wel belangrijk zijn voor hem. U vindt zo feilloos het best passende product voor de klant.

Met de automatische rapportagefuncties onderbouwt u vervolgens moeiteloos uw advies aan uw klant. U bepaalt zelf welke informatie over het door u geadviseerde product u nog meer op wilt nemen in het rapport. Het resultaat is een volledig objectief productadvies: de hele markt* is vergeleken voor uw klant, uw bevindingen en voor uw klant relevante productinformatie zijn vastlegt in een zorgvuldige rapportage. Zo zit het met uw dossiervorming ook wel goed!

Hoe het werkt

In drie stappen vindt u met MoneyView Advisa het best passende product voor uw klant.

1. Filteren en rangschikken

MoneyView Advisa filtert en rangschikt aan de hand van de door u opgegeven criteria alle producten die er op de markt zijn en presenteert deze in een door u gewenste volgorde. Basis prijsgegevens zoals rentetarieven staan ook in Advisa en kunt u gelijk in uw advies betrekken.

2. Rekenen

Als u beschikt over de bijbehorende module van AeQuote rekent u met een druk op de knop ook alle tarieven en premies door, tot in detail. De getallen worden automatisch samengevoegd met de voorwaardenanalyse die u gemaakt heeft.

3. Rapporteren

Ten slotte geeft u aan welk product u de klant wilt adviseren en stelt u met een paar muisklikken een productadviesrapport op.

MoneyView Advisa is modulair opgebouwd en volledig online. U heeft dus altijd en overal toegang tot het systeem, ook op locatie bij uw klant. Bekijk hier een voorbeeld Adviesrapport (.pdf).

* per productgroep kunnen om verschillende redenen enkele aanbieders ontbreken